Ça pourrait être le titre d’un conte de fées qui aurait ce tableau pour décor. Au creux d’une vallée, les derniers rayons de soleil frappent le sommet d’une tour à moitié en ruine, cernée d’une forêt dense et mystérieuse. Les eaux dormantes du fleuve absorbent les dernières lueurs du jour, dont la pâleur fait davantage penser à un reflet de lune. Au premier plan, une jeune bergère, que l’on ne remarque pas tout de suite.